Mathys Medizinaltechnik AG und Synthes-Stratec Inc., beschliessen den Zusammenschluss, um eine weltweit tätige Medizinaltechnik-Firma im Gebiet der Osteosynthese zu werden
Bettlach und Oberdorf/Schweiz, 13. August 2003
Mathys Medizinaltechnik AG (Mathys) und Synthes-Stratec Inc. (Synthes-Stratec) geben bekannt, dass sie heute beschlossen haben ihre beiden Unternehmen zusammenzuschliessen, um eine weltweit tätige Medizinaltechnik-Firma im Gebiet der Osteosynthese zu werden.
Die Transaktion beinhaltet den Kauf aller Mathys Aktien durch Synthes-Stratec. Der Preis beläuft sich auf CHF 1 Milliarde in bar und CHF 500 Millionen in Synthes-Stratec Kapital entsprechend 510’725 Stück Synthes-Stratec Aktien. Der Bar-Anteil der Transaktion wird aus den verfügbaren liquiden Mitteln und einem Bankdarlehen finanziert. Nach Abschluss der Transaktion wird die Firma eine Nettoschuld (Bankschulden abzüglich liquide Mittel) von ungefähr CHF 610 Millionen aufweisen. Credit Suisse First Boston (CSFB) wird die für die Akquisition benötigte Finanzierung organisieren. Es wird erwartet, dass die Transaktion, für welche CSFB ein Bewertungsgutachten erstellte, sich bereits im ersten Jahr des Zusammenschlusses wertsteigernd auf den Gewinn je Aktie auswirken wird.
Mathys, ein Familienunternehmen, arbeitet seit 1958 eng mit der AO Stiftung (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese) zusammen und verfügt über ein Osteosynthese- und ein Prothetikgeschäft. Mathys beschäftigt über 1800 Mitarbeitende. Im Jahr 2002 trug der Bereich Osteosynthese CHF 383 Millionen zum Umsatz bei. Die Firma entwickelt, produziert und vermarktet Instrumente und Implantate für Chirurgen aus den Bereichen Trauma, Wirbelsäule, Cranio-Maxillofazial und der Prothetik. Das Mathys-Prothetik-Geschäft wird nicht Teil des Zusammenschlusses sein. Vor Vertragsabschluss wird die Mathys-Familie alle Prothetik-Aktivitäten in eine unabhängige Firma unter dem Namen Mathys AG Bettlach übertragen. Die Dr. h.c. Robert Mathys Stiftung wird als eine unabhängige Forschungs- und Testinstitution in Bettlach domiziliert bleiben.
Synthes-Stratec ist ein führendes international tätiges Medizinaltechnik-Unternehmen und hat sich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Instrumenten und Implantaten für die Osteosynthese spezialisiert. In Zusammenarbeit mit der AO Stiftung und führenden Chirurgen aus Kliniken in aller Welt entwickelt Synthes-Stratec hochqualitative Produkte für die Osteosynthese für Trauma, Wirbelsäule, Cranio-Maxillofazial und Veterinärchirurgie. Die Firma beschäftigt über 4'100 Mitarbeitende und hat Hauptsitze in Paoli, Pennsylvania und in Oberdorf (BL), Schweiz.
Die AO Stiftung mit Sitz in Davos, Schweiz, ist die führende Organisation, welche weltweit modernste Methoden für die Behandlung von Patienten mit Knochenbrüchen und Wirbelsäulenerkrankungen bereit stellt. Sie tut dies mittels Ausbildung, Schulung und Forschung.
Sowohl Mathys als auch Synthes-Stratec haben weltweit enge Beziehungen zu führenden Chirurgen, Universitäten und Krankenhauspersonal aufgebaut. Der Zusammenschluss von Mathys und Synthes-Stratec wird ihre Beziehungen mit der AO Stiftung weiter verstärken und ermöglicht eine noch effizientere globale Entwicklung und Produktion mit weltweiter Marktpräsenz.
Beide, Mathys und Synthes-Stratec, glauben, dass die zusammengeführte, globale Synthes® Firma zum weltweit führenden Osteosynthese-Unternehmen wird und optimal positioniert ist, um zukünftige Innovationen und Marktwachstum voran zu treiben. Die Standorte Bettlach und Oberdorf werden weiterhin eine wichtige Rolle in der neuen wachsenden Organisation spielen.
Robert Mathys, Jr., Präsident des Verwaltungsrates und CEO von Mathys, sagt: “Wir übergeben eine solide, starke und wachsende Unternehmung, deren Fokus in Europa und Asien/Pazifik die bestehenden Strukturen von Synthes-Stratec im Rest der Welt hervorragend ergänzt.”
Hansjörg Wyss, Präsident des Verwaltungsrates und CEO von Synthes-Stratec, heisst den Osteosynthese-Bereich von Mathys willkommen und bemerkt: “ich bin vollends überzeugt, dass die neue globale Synthes® ihre weltweite Führungsposition in der Osteosynthese signifikant und zum Nutzen von Mitarbeitern, der AO/ASIF Stiftung, Ärzten und Patienten stärken wird“.
Die Transaktion muss noch von den Wettbewerbsbehörden genehmigt werden. Die für den Kauf notwendige Ausgabe von Aktien muss von den Aktionären an einer ausserordentlichen Generalversammlung genehmigt werden. Es wird erwartet, dass die Transaktion vor Ende Jahr abgeschlossen werden kann.
Kontaktadresse:
Peter Fehlmann, Investor Relations, Synthes-Stratec, Inc.
Telefon: +41 61 965 63 39, Fax: +41 61 965 66 06
E-mail: ir.info@synthes.com
Regula Haag, Public Relations, Mathys Medical Ltd.
Telefon: +41 32 644 14 97, Fax: +41 32 644 11 86
E-mail: regula.haag@mathysmedical.com